大华继显：维持新鸿基地产“持有”评级视为捕捉香港楼市机遇的最佳选择

大华继显发布研报称，维持新鸿基地产（00016）“持有”评级，目标价143.8港元，重申继续视新地为捕捉香港楼市机遇的最佳选择。新地2026上半财年基础溢利同比增长16.7%，相当于该行全年预测的约53%，主要受到中国物业销售盈利强劲增长、总借贷及融资成本下降带动投资组合盈利大致平稳所支持。中期股息同比增加3.2%至每股98港仙，高于市场预期。

集团香港物业销售利润率同比下跌7个百分点至8%，净负债比率同比及按半年分别下降4.4及3.2个百分点至13.5%。该行预期，天盛优配，天盛优配配资，香港天盛优配公司香港物业销售利润率将自2026下半财年起恢复，香港及内地投资物业组合表现保持韧性并有扩张计划，管理层也重申会维持介乎于40%至50%的派息比率。考虑到中国物业销售盈利高于预期，该行将新地2026财年盈利预测上调5%，维持2027及2028财年盈利预测不变。

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